上海道勤塑化有限公司

2017年的爆發，2018年的冷卻，2019年的低迷，2020年開局“休眠”后的“蘇醒”……
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　　機器人行業的發展周期隨經濟大環境的周期輪轉，低迷期或將是一場進入未來的淘汰賽。當下，有的企業業務按下“暫停鍵”，有的企業大額訂單接連不斷。
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　　拓斯達3月17日晚間公告，公司及子公司拓斯達(越南)科技有限公司、拓斯達環球集團有限公司，于此前連續12個月內，已分別與立訊精密(云中)有限公司、立訊精密(越南)有限公司、立訊精密(義安)有限公司、立訊智造(浙江)有限公司簽訂《裝修與機電安裝工程服務合同》等合同，合同累計金額達65,134.41萬元。

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數據來源：拓斯達公告

拓斯達稱，公司此次與立訊精密旗下4家控股公司的累計簽約金額，約占公司2018 年度經審計主營業務收入的54.36%，對公司未來經營業績將產生積極影響。
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　　精密制造龍頭持續成長
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　　立訊精密是全球知名的多元化部件方案提供商，在通訊業務方面，已從最早的連接器產品擴展到目前的基站天線、基站射頻濾波器、光模塊等業務，主要客戶有華為、思科、浪潮、華三、戴爾等；汽車電子業務方面，公司從傳統線束向車身電子、新能源汽車業務擴展，積累了日產、英菲尼迪、蔚來、眾泰、長城、博世等知名車企客戶。
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　　近日，立訊精密發布2019年業績快報。報告期內，全年實現營業總收入6,238,019.95萬元，同比增長74.00%；實現歸屬上市公司股東凈利潤 472,100.63萬元，同比增長73.40%。立訊精密盈利能力持續增強。
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　　早在2019年11月，立訊精密資訊副總監賀君鋒在接受調研時針對公司智能制造的基本情況以及未來發展規劃作了說明。他表示，公司制定了未來三年智能制造的規劃目標:打通網絡、橫向與縱向的數字集成、打造數據智慧決策平臺。
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　　他指出，立訊精密會在執行規劃的過程中運用專業技術進行項目支持,例如從底層數據采集到中間的大數據平臺，到上層的數字化可視，再到使用AI平臺去展示。
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　　依托工業物聯網和工業大數據兩大平臺,以大數據/AI為技術手段,以互聯互通為基礎，立訊精密旨在將數據變成有用的信息,最終體現價值、實現增值,變成財務效益。
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　　另外，立訊精密從研發階段開始通過仿真減少研發周期,從生產自動化、可視化、品質監測、能源控制等環節形成大量數據,構建大數據平臺,做到全局可視化,最終實現AI智能平臺的搭建。賀君鋒透露，部分功能已在部分事業處中執行。
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　　調研發現，在自動化產線上，立訊精密利用了大量的機器人+視覺系統對產品進行尺寸量測、外觀檢查,基于大數據對外觀進行判斷。其華東廠區擁有較大的SMT產能,從定位、檢驗、測試，到后段包裝基本實現整車間的無人化。
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　　拓斯達公告也指出，公司與立訊精密的持續合作，正是協助立訊精密智能自動化工廠的建設與升級。
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　　大客戶戰略持續顯成效
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　　拓斯達是專注于以工業機器人為代表的智能裝備的研發、制造、銷售的系統集成+本體制造+軟件開發+工業互聯網四位一體的智能制造綜合服務商。
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　　拓斯達公告稱，公司與立訊精密持續簽訂訂單，充分表明公司的解決方案、產品交付及服務能力受到大客戶的高度認可，客戶黏性強，具備行業知名的綜合競爭力。
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　　2018年年底，拓斯達提出大客戶戰略。大客戶戰略是指在累計服務的客戶群基礎上，依照產業勢頭、營收規模、員工數量等要素篩選出行業頭部客戶，依托自身對制造行業的深度理解，以及在工業機器人領域的研發、應用優勢，以機器人+工藝設備的“1+N”模式，向客戶提供自動化整體解決方案。
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　　具體來看，去年上半年，拓斯達一方面集中力量深挖下游行業自動化應用規模較大的頭部客戶需求，將伯恩光學、立訊精密、比亞迪、欣旺達、富士康等客戶的需求由注塑相關業務向工業機器人及自動化類業務延伸。另一方面，新開拓了食品包裝制造行業大客戶韶能股份、新能源行業客戶NVT等。
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　　拓斯達董事長吳豐禮在2020戰略演講中也說道，過去的一年，中小企業機器人自動化的消費能力越來越弱。與此同時，每個行業的龍頭企業購買能力越來越強，資源向頭部企業聚集。
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　　“基于這個邏輯，我們提出大客戶戰略，把重心放到大客戶；經濟周期過后，中小客戶還是最大的基礎，一定要做，所以渠道建設非常重要。冬天送棉衣的才是朋友，在最低迷的周期陪企業一起度過，復蘇后我們才有更多的機會。要服務好大客戶，同時不要放松對中小企業的服務。”
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　　近日，拓斯達發布2019年年度業績快報公告，2019年營業總收入為16.64億元，比上年同期增長38.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.95億元，比上年同期增長13.75%。
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　　在年度業績快報中，拓斯達也指出各項業績指標的高速增長主要為公司各業務模塊穩定成長、大客戶戰略有序推進、公開增發A股股票新增股本發行上市等原因。
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　　3C等四個行業迎來新機會
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　　2020年的疫情之下，既有“危”，也有“機”。
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　　高工機器人董事長張小飛在接受第一財經采訪時表示，對機器人行業來說，短期帶來沖擊，長期帶來利好。中國機器人行業今年可以重點關注3C數碼、汽車、新能源、醫藥食品四個行業的新機會。
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　　從上文的梳理和分析可以發現，這些行業也是立訊精密和拓斯達有所涉及或深耕的領域，有望對立訊精密和拓斯達的業績形成新一輪的拉動。
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　　張小飛分析，在3C數碼領域，今年5G將引發新一輪的產品競爭，包括蘋果、華為、小米等都將推出新品。為了穩定供應，它們會扶持自己的供應鏈體系，而且會推動自動化生產。上半年消費電子產品的需求因疫情而受到抑制，下半年市場將會反彈，所以，下半年隨著產能提升3C數碼企業將會加快自動化改造。
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　　在汽車領域，今年新能源汽車行業有政策扶持，傳統汽車的銷售將下降。供應鏈上，汽車電子產品需要更新。汽車整車廠也需要從傳統生產線轉換為新的生產線，并進行自動化改造。所以，今年汽車零部件、新能源汽車的自動化生產和智能制造的需求都將增長。
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　　在新能源領域，涉及光伏、鋰電、儲能產品。今年光伏的投資持續增長，國內外的需求都在增加，加上產品更加標準化，所以生產的自動化改造是必然趨勢。新能源汽車電池方面，三星、LG、SK、松下等外資公司都在中國擴產，寧德時代等龍頭企業繼續在中國擴產，帶動自動化和機器人的需求。
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　　在醫藥食品領域，醫療器械、口罩、消毒液的緊缺和暢銷，讓國家加強對防疫產品的戰略儲備，很多企業迅速進入相關生產領域，這方面的制造設備和生產線需求旺盛。同時，今年袋裝食品很好賣，產線、后端包裝和倉儲物流有了更大的市場機會。
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　　對于機器人產業而言，很大程度上受到下游制造業景氣度的影響。高工機器人研究所(GGII)數據顯示，2019年前三季度，中國工業機器人產銷量呈同比下滑態勢，四季度開始，增速開始轉正，下游需求呈分化回暖跡象。
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　　高工機器人研究所所長盧彰緣從目前的態勢判斷，受疫情的影響，下游需求釋放尚需時日，全面回暖的邏輯尚未能成立，但細分領域的階段性回暖是大概率事件。
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　　可以說，狂熱后的冷卻，也是對機器人行業回歸理性和價值的必經路徑。